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可折叠手机对手机厂商以及供应链的影响分析,

来源:http://www.logblo.com 作者:金沙棋牌 时间:2019-11-29 12:40

原标题:可折叠手机对手机厂商以及供应链的影响分析

开创一项新技术并不便宜。三星Galaxy Fold、华为Mate X甚至Royole Flexpai都采用了最新的可折叠显示技术,价格昂贵。对于普通消费者来说,将2019年打造为可折叠手机的一年过于昂贵,尽管在设计思维上发生了令人兴奋的变革。

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这已经是智能手机市场连续第六个季度下滑。

可折叠智能手机的需从消费者角度来说,其需求源自消费者希望获得能克服目前手持式设备上的物理极限且满足他们与日俱增的多媒体功能需求的大尺寸设备。而从市场供应角度讲,手机制造商需要含有新创新因素的产品来打动消费者进而缩短智能手机产品替代周期,同时提振产品的售价。此外,5G技术的推广也将加速可折叠手机的普及。

这在一定程度上是基于第一代创新的设备结果。

新年刚过,华为技术有限公司推出其首款5G可折叠智能手机,中国智能手机厂商展示了其最新的尖端设计和工程能力,以提升消费者升级其设备的兴趣。

5月1日消息,国际数据公司IDC发布了第一季度全球智能机市场的初步数据。报告显示,第一季度全球智能机出货量为3.108亿部,较上年同期的3.327亿部下滑6.6%。在前五大厂商中,只有华为和vivo的智能机出货量实现了同比增长。

可折叠智能机市场展望:

同时,这些可折叠的设备是特意制造的超高端设备,里面装着奇迹。这场革命暂时还不会出现在我们的口袋和手腕上。

华为消费者业务集团首席执行官于承东在西班牙巴塞罗那推出首款5G可折叠智能手机Mate X.

去年第二季度后,华为全球智能机出货量再次超越了苹果。华为第一季度全球智能机出货量为5910万部,同比增长50.3%,排在第二位。苹果该季度智能机出货量为3640万部,同比下降30.2%,排在第三位。三星电子、小米、vivo分别排在第一、第四和第五位。

预测可折叠手机将在19年上半年问世。在2019~2020年,其市场规模将较为有限,但从2021年开始,其市场规模将快速增长。到2022年,5%的智能机将是可折叠智能机,而其销售额将占据整体智能机市场的17%。苹果,三星以及中国的四大品牌(华为,小米,oppo,vivo)将成为市场的主要供应商。

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IDC中国智能手机领域研究经理王希对第一财经记者表示,中国市场的数据将会在本月上旬公布,从整体来看,华为的增长数据中,国际的比例会大一些。

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Mate X可以弯曲和卷起,既可用作智能手机,也可用作平板电脑。折叠后,它有一个6.6英寸的显示屏,略大于Apple Inc.的iPhone XS Max。但是,当打开时,华为的设备变成了一台8英寸的平板电脑。

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对于显示技术,从实验室创新到消费硬件的道路漫长而缓慢。复杂的硬件和昂贵的制造工艺需要数十亿美元的前期投资。一旦大规模制造开始,制造产量会限制新技术的可行性和盈利能力。即使只有一个死像素的面板也不能出厂。

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根据IDC的数据,智能手机厂商在第一季度共出货3.108亿部,这是连续第六个季度下滑。2018年,智能手机出货量较2017年下降4.1%,其中包括第一季度下降3.5%,仅为第19季度市场出货量的一半。本季度的业绩清楚表明,2019年全球智能手机出货量将再次下滑。从供应商的角度来看,唯一的亮点是华为,尽管面临市场阻力,但该公司销量和市场份额的不断增长。

市场供应预测:

OLED技术是目前智能手机制造业的黄金标准,多年来一直在测试和小规模生产,后来才成为商业可行的技术。许多公司尝试使用OLED,但很少有公司开始销售,即使在那时,他们最初也无法接触到任何人。三星花了数年时间降低OLED屏幕的价格,以与LCD竞争。

华为在今年西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上表示,最新的手机还支持5G网络,并将于2019年中期推出,售价为2,299欧元。

IDC全球移动设备追踪项目副总裁Ryan Reith表示:“越来越明显的是,华为正集中精力提升其在移动设备领域的地位,智能手机是其主导产品。”“整个智能手机市场几乎在所有领域都继续受到挑战,但华为的出货量却增长了50%,这不仅意味着在市场份额上排名第二,还缩小了与市场领先者三星的差距。三星、华为和苹果的新排名很有可能在2019年完成。”

  • 三星:将在2019年出货1百万台可折叠在智能机,在2020/2021,在其高端智能机出货中,可折叠手机将占据约15%/30%的出货份额;
  • 苹果:预计将在2021年推出其第一代可折叠手机,其可折叠手机的出货占比将分别达到2021年20%和2022年的35%;
  • 其他厂商(中国厂商和LG):合计出货将在2020年达到可折叠手机整体出货的45%,但是将随着苹果的介入,其份额跌至30%。

虽然带有柔性基板的OLED面板已经存在几年了,但它们并不是被最终消费者主动反复弯曲,而是被封装在玻璃中,正如我们在Galaxy S系列和iPhone中看到的那样。

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而根据Canalys最新数据,第一季度中国智能手机出货量继续萎缩3%至8800万部,创下六年新低,不过华为在第一季度逆势增长41%至近3000万部,成为中国智能手机市场排名前五品牌中唯一增长的品牌,较去年同期增长超过10%。苹果iPhone第一季度出货量仅650万部,较去年同期暴跌30%,创下两年最差表现。

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目前的可折叠设计要求提高面板的耐久性,但没有玻璃罩的保护。这种薄的塑料基板需要弯曲数千次,而不会出现折痕或故障。它们自然更难生产,甚至显示器表面的保护膜也异常复杂——例如努比亚阿尔法的柔性显示器具有由11个不同层组成的保护膜。

华为消费者业务集团首席执行官于承东表示,该公司已经在这个折屏铰链上工作了三年。

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BOM分析以及售价策略:

即使是保护膜也很难制作:努比亚阿尔法的特点是保护膜由11个不同的层组成。

这款手机刚刚在竞争对手三星发布其可折叠智能手机Galaxy Fold之后,售价为1,980美元。

Canalys分析师贾沫对第一财经记者表示:“苹果在中国的表现非常令人担忧,通常而言第二和第三季度才是苹果表现相对较弱的季度,因为传统来看,第一季度新机型表现应当仍然强势,但今年由于种种原因出现了反常。”

预计三星新款的可折叠智能的BOM在500美金,相较S10 BOM的400美金,成本的增长主要来自显示器、电池和存储器。同时,由于先期的产品定位,可折叠手机很可能在刚开始时,售价将高达1600美金,此后,售价逐渐降低。

除了显示器本身,可折叠产品的最终制造产量被认为远低于传统智能手机。除了显示器,新的和复杂的铰链设计是制造复杂性的另一个因素,当然也是最终的零售价格。限量生产

与三星的Galaxy Fold不同,Galaxy Fold具有更大的显示屏,可以像书本一样向内折叠,而Mate X则以大型连续显示器向外展开。

贾沫认为,第二季度和第三季度苹果出货量跌幅可能收窄,但苹果的品牌号召力和竞争力与2015年的巅峰期相比很难再有起色。他指出,尽管iPhone在中国的装机率已经远超3亿,但苹果仍然应当防备用户转向安卓系统。此外,苹果在中国市场缺乏本土化的应用和服务,也是一个重大的挑战,这对硬件在中国的竞争力造成影响。

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智能手机制造商必须用可折叠的东西试水。但是,如果没有明确的要求,下注的规模是有限的。可折叠显示器的OLED生产正处于起步阶段,在规模经济发挥作用之前,每件产品的成本都很高。

从地理位置上看,虽然中国市场在2019年剩余时间内可能会面临挑战,但美国市场在第一季度受到了最严重的冲击。作为全球最大的智能手机市场之一,智能手机销量在本季度同比下降15%,更换率继续放缓。苹果 iPhone在美国市场遭遇的挑战导致了今年第19季度美国市场表现异常糟糕。不过,三星、LG和其他顶级厂商在本季度的销量也出现下滑。

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IDC全球手机季度追踪机构的研究经理Anthony Scarsella称,"美国第一季度表现不佳,可归因于高端市场持续放缓。"消费者继续持有手机的时间比以前更长。此外,即将到来的5G手机可能会让消费者等待,直到网络和设备都准备好迎接2020年的黄金时段。”

5G将提升可折叠手机的渗透率

无论现有的产量是什么,目前显然也在使用。路边透与MWC新推出的智能手机厂商Energizer的谈话中了解到,它联系了可折叠OLED显示器供应商,无法从这些工厂获得显示器,因为其他公司已经保留了所有的产量。

从头部手机公司的具体情况来看,三星仍然保持在市场首位,但华为正在继续缩小这两家智能手机巨头之间的差距。尽管利润方面存在挑战,但三星表示,最近推出的Galaxy S10系列在本季度销售良好。随着5G改型现在在韩国本土市场推出,并计划在2019年将这款设备和其他5G sku推向其他重要市场,同样重要的是,三星不能失去对其中端产品战略的关注,以抵御华为。

按照4G的经验,从2011年4G开始商用,智能机用户开始追求更大屏幕的设备并消耗更多的数据流量。而5G将极大的优化网络的下载/上传速率、网络响应时间和其网络移动性(即在高速移动的过程中仍能接入网络),它将成为新的催化剂,开启消费者对流量和大屏幕新一轮的追逐。按照目前各国5G的部署计划,可折叠手机将在2020年伴随着5G的全球部署,引来一轮增长高峰。

考虑到所涉及的费用和有限的需求,与其他旗舰智能手机相比,即使最大的原始设备制造商也承诺提供更低的设备运行,这是高单位成本的一个因素。从这些测试设备中,Fab的利用率不会大幅提高,从而形成了鸡肉和鸡蛋的情景。排他性和控制

IDC表示,华为成为智能手机市场上唯一一家销量在第一季度增长的厂商,并在今年第二季度占据了明显的市场份额。该公司在第一季度同比增长50.3%,销量为5910万辆,市场份额为19.0%。如今,华为在全球市场的领先地位与三星近在咫尺。在中国,华为继续保持着积极的势头,从低到高的各个领域都有全面的投资组合。华为的高端机型继续为中低端机型创造强大的从属关系,这支持了该公司的整体出货业绩。

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这是制造商现在控制范围内的另一个因素。这些是第一代设备。它们和今天一样好,但它们仍然不完美。Galaxy Fold受到折叠间隙的阻碍,我们仍然没有看到很多。与此同时,Mate X的思考令人鼓舞,但仍然表明该设备似乎是一个概念证明,而不是我们未来的证明。

华为内部人士则对记者表示,华为一季度在国内的份额将会超过30%,而在4月22日,华为在官网发布了2019年一季度经营业绩。数据显示,华为智能手机一季度发货量超过5900万台,这与IDC的统计相差无几。

供应链分析:

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2018年华为手机销量突破2亿台。而华为消费者BG负责人余承东在2018年年中的“DigiX2018华为终端·全球合作伙伴及开发者大会上”就曾表示,“2018年华为手机销量目标是超过2亿部,2019年目标是超过2.5亿部,后年目标超过3亿部。”

可折叠手机的成功将对显示器(面板、PCB以及铰链)、基板、电池和外壳等供应商有正向积极影响。而对于相机模组、无线充电模块、存储器等其他的元件则影响甚小。OLED、CPI、基板、铰链以及外壳等将成为可折叠手机风潮中最大收益方。

在控制权和排他性方面,三星和华为没有以合理的价格提供这些设备,试图出售它们。这两款设备的独特性远远好于廉价这个词。

IDC表示,随着竞争对手不断蚕食苹果的市场份额,iPhone在大多数主要市场都难以赢得消费者的青睐。中国整个季度的降价以及许多市场的优惠交易,仍不足以鼓励消费者升级。再加上大多数竞争对手不久将推出5G手机和新的可折叠设备,iPhone今年剩余时间可能会面临困难。尽管第二季度业绩平平,但苹果强劲的用户安装基础,以及最近与高通达成的协议,将被视为迈向2020年前的亮点。

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两个制造商都保持着对高端、高成本和价值不明确项目的控制。

小米在第一季度也出现了下降。尽管它继续进入欧洲和其他地区,亚太地区仍然是其最重要的地区,中国、印度和印度尼西亚占其在该地区的大部分。在这三个关键市场中,印度是亚太地区唯一一个小米季度出货量增长的国家。随着其不断走出城市市场,进入印度农村地区,其品牌在包括印度在内的许多市场不断壮大。

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甚至三星和华为都不确定他们的产品的价值;他们不批量生产,也不为销售定价。他们给他们定价,试图保持控制权,而不是在他们被认真证明之前将其投放大众市场。荒谬的规格

Canalys分析师管翊婷对第一财经记者表示:“尽管小米在智能家居方面表现成功,但手机仍然是主营业务。维持智能手机的市场份额意味着扩大用户基础,这有助于小米的整体策略。”

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Galaxy Fold和Mate X在规格方面完全被夸大了; 特别是Galaxy Fold有五个摄像头和12GB内存。

vivo重返智能手机市场前五名,与OPPO并列第五。除华为外,vivo是市场上唯一一家能够在第一季度实现出货量增长的高端供应商,印度仍然是其在中国以外最重要的市场,该公司继续在营销上投入大量资金,印度板球超级联赛(Indian Premier League for Cricket)就是其中的一个主要例子。

这两个设备也都是5G,这是另一个昂贵的新添加到规格表。5G为这些功能强大的设备添加了一种听起来不错的防未来元素。但是,考虑到全球各地缺乏实用的5G,目前这主要是一种营销策略。这会改变吗?何时改变?

OPPO在市场份额方面与vivo持平,但在总出货量方面略落后。最近Reno系列的发布将OPPO带回了全球智能手机创新讨论的前沿。不过,像A系列这样的低端机型继续推动着该公司智能手机的大部分销量。

我们肯定会看到,随着显示器和铰链变得越来越好和越来越便宜,价格会下降,而可折叠的东西从超规格的怪物变成了有价值的产品。华为首席执行官余承东建议在几年内推出一款售价低于1000美元的折叠式手机。

尽管今年一季度中国智能手机出货量相较于去年的增速下滑已经趋于缓和,但中国智能手机市场持续疲弱的趋势短期仍难以改变。与此同时,手机厂商之间的竞争更加激烈。

我们仍将期待在高端市场拥有超功率设备,但在旗舰上市后,可能会有一些低规格的预算选择。在2021年之前,折叠手机不会比iPhone便宜。

贾沫说:“主要手机厂商正在加速推出新产品,在营销方面不遗余力,以应对来自华为的竞争。”华为在实体店服务以及产品方面的改进正在令用户从OPPO和vivo等竞争对手处转向华为。过去一个季度,OPPO和vivo都通过策略改变更新的品牌形象,但仍然抵挡不住销量的下滑。OPPO和vivo在第一季度销量分别下滑4%和2%。

我们知道小米和其他低成本的原始设备制造商正在研究他们自己的可折叠解决方案,从整体设计,到铰链技术,如TCL龙铰链。

值得注意的是,根据Canalys数据,排名前五之外的其他智能手机的市场份额大幅萎缩39%。这意味着中国智能手机市场品牌将趋于向大型厂商集中。其他手机厂商包括魅族、360、海信、酷派、康佳、金立、朵唯、美图和锤子等等。

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